顧問契約 Advisory contract
価格（年額）
保有純資産の0.7％（税込）
※最低価格：264,000円（税込）
顧問契約で、
ライフプランを
より確かなものに。
定期的な見直しとフォローアップで、あなたの理想の実現に寄り添い続けます。また、お金に関するご相談をいつでも気軽にできるため、将来への不安も解消できます。
お客様が保有する純資産に応じて適正な価格を設定する「純資産連動型フィー体系」を採用しています。
例：純資産が4,000万円の場合 → 年間価格：280,000円（税込）
契約時・更新時には、お客様の純資産一覧を作成し、正確な顧問料を算出します。
※純資産＝総資産 － 負債（住宅ローン等）
サービス内容 Service content
※本サービスは、「ライフプラン作成サービス」をご利用いただいた方限定となります。
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ライフプランの
作成・見直し（年1回） -
定期的な
フォローアップ面談
（頻度はご相談の上、決定） -
お金に関するご相談
（回数に制限はありません） -
税理士・弁護士など
専門家のご紹介
（紹介無料／業務依頼は別料金） -
その他、お金に関する
包括的なサポート
サービスの特徴 Service features
顧問契約では、ファイナンシャル・プランナーが人生のパートナーとして伴走し、
ご家庭の状況や目標の変化に合わせて、継続的なサポートをご提供します。
ライフプランは一度作って終わりではなく、定期的な見直しによってこそ効果が最大化されます。
また、「いつでも気軽に相談できる安心感」と、「経済的な意思決定を支える専門知識」の両面から、お客様の暮らしを支えます。
このような方におすすめ
- 安心してお金を使えるようになりたい方
- 忙しくて資産管理に割く時間がない方
- お金について気軽に相談できる
専門家が欲しい方 - 資産設計を一緒に考えてくれる
パートナーを
探している方 - 教育資金や老後資金を
計画的に準備したい方 - 膨大な情報の中から、
自分に合った選択肢を
知りたい方 - 資産運用・不動産投資の勧誘を
受けたときに、
冷静に判断したい方
よくある質問 FAQ
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Q1.
顧問契約を結ぶには、ライフプラン作成サービスを受けないといけませんか？
A.
はい。顧問契約は、ライフプラン作成サービスをご利用いただいた方限定となっております。まずライフプランを作成することで、土台となる方針を明確にしたうえで継続支援を行うためです。
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Q2.
顧問契約の途中でライフプランの大幅な変更が必要になった場合はどうなりますか？
A.
年1回の見直しの範囲で大幅な変更にも柔軟に対応可能です。ライフイベントの変化（転職、出産、住宅購入など）があれば、都度ご相談ください。
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Q3.
相談内容に制限はありますか？
A.
お金に関すること全般についてご相談いただけます。たとえば、保険・住宅・教育資金・相続・資産運用・不動産投資など、ライフプランに関わるテーマであれば幅広く対応可能です。
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Q4.
純資産が変動した場合、料金はどうなりますか？
A.
顧問料は契約時および年1回の更新時に算出した純資産を基に決定します。途中で大きな変動があった場合も、次回の更新時に反映されます。
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Q5.
顧問契約の期間や解約はどうなっていますか？
A.
顧問契約は1年ごとの契約となっており、更新の際に継続のご意向を確認します。途中解約も可能ですが、返金については原則として対応しておりません。
