相談員向け
ライフプラン研修
Life Planning Training for Counselors
こんな課題は
ありませんか？
Do you have any of these challenges?
社内でライフプラン相談を
担う体制はある。
でも、こんなことが
気になっていませんか。
- 担当者によって対応の質にばらつきがある
- 相談者から踏み込んだ質問をされると、答えに詰まってしまう
- 各自のやり方に頼っていて、組織として標準化できていない
研修の特徴 Features of the training
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Feature01
相談プロセスの
「設計思想」をそのまま渡す知識を教えるだけの研修では、現場での再現性は担保されません。
独立系FPとして実際に使っている面談の構成、論点の構造化、目的の定義の仕方まで、実務に直結する形でお伝えします。
参加者からは「コンセプトや目的をしっかり突き詰めて明確にされていたので、私達もこれが必要だと感じました」という声をいただいています。 -
Feature02
「売らない」立場だから、
相談の本質を教えられる保険や金融商品を販売しない独立系FPは、相談者の利益だけを考えて動きます。
だからこそ、「何のために相談するのか」「相談者にとって本当に必要な情報は何か」という相談の本質を、しがらみなくお伝えできます。
社内の研修だけでは得られない視点が、相談員の判断軸を鍛えます。 -
Feature03
貴社の状況に合わせて設計
受講者の経験レベル、相談対象となる方の属性、抱えている課題によって、最適な研修内容は異なります。
事前のお打ち合わせをもとに、プログラムをオーダーメードで設計します。
実績 Track record
平均評価4点超!
国内大手企業の福利厚生部門において、ライフプラン相談員を対象とした研修に企画段階から参加。
複数のFPによる研修チームの一員として準備を担い、独立系FPの相談プロセスと設計思想の共有、
ロールプレイングを交えた実践的な内容をお届けしました。
研修後のアンケートでは、説明のわかりやすさ・資料のわかりやすさ・時間配分の適切さの3項目について
5点満点で評価をいただき、いずれも平均4点超。
説明のわかりやすさでは4.4という評価をいただきました。
面談の流れ
（一般的に想定される流れ）
Interview flow
※お打ち合わせは全てオンラインでの実施となります
※初回お打ち合わせは無料オンライン相談となります
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STEP.1
お問い合わせ
まずはお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。受講者の人数・対象・課題感など、決まっている範囲でお知らせください。
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STEP.2
打ち合わせ（無料）
受講者の状況や組織の課題をお伺いしながら、研修の目的・内容・時間配分をご一緒に設計します。基本的にオンラインでのお打ち合わせを想定していますが、東京圏であれば対面も可能です。
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STEP.3
お見積り
内容・時間・準備工数をもとに、個別にご提案します。
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STEP.4
資料作成・最終確認
ご発注後、研修プログラムおよび資料を作成します。事前確認も承ります。
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STEP.5
当日登壇
弊社代表が直接担当します。
