「ライフプラン作成サービス」では、人生を俯瞰的に考える
ことで、余裕を持った住宅購入の実現をサポートします！
もちろん将来的に住宅購入を考えている程度の方、あるいは
住宅購入を考えていない方にとっても、ライフプランは
価値のあるものです。
まずは、そのことがよくわかる感想を実際にライフプランを
作成させていただいた医師の方からいただきましたので、
参考までに掲載しますね。
お金に困る思いをしていたわけではありませんが、
養育費、転居、老後の費用のことを考えると将来
に漠然と不安を感じていました。
しかしライフプランを作成いただき、今後
どのような生活をすすめればよいか道筋を
示していただいたことで、その不安が大きく
薄れたように思います。
むしろ安心感を得られ、今後の生活を送る上で
楽しむときは楽しむ、セーブするところセーブ
するといったメリハリも生まれそうです。
満足度としては非常に高いです。
大変感謝しております。
不測の事態への不安はありませんか？
"いつ"、”何に”、"どの程度"お金が必要なのか？
これがわからないと、不安になることも多いかと思います。
不測の事態にドタバタしてしまうこともあるかもしれません。
”この先何があるかわからない”というのは怖いものです。
こうした不安に対処するために、
日々仕事で忙しくしているのに私生活でもひたすら節約
する生活なんて送りたくないですよね。
せっかくなら必要なことにはしっかりと支出をして
満足度の高い人生を送りたいはずです！
ライフプランを作れば、
このような人生を送ることができます！
ライフプラン作成サービスで金融資産残高を改善
以下の金融資産残高のグラフをご覧ください。
縦軸が金融資産残高、横軸が世帯主の年齢を表している
グラフになります。
グラフがマイナスになるということは、資金が底をつく
ことを意味します。
ライフプラン作成サービスでは、仮に現状資金が底をつく
可能性があったとしても、
どうすればその危機を脱することができるかご提案します。
以下は改善後の金融資産残高グラフのイメージです。
ライフプラン作成サービスでは、一人一人の状況に合わせて
以下のような項目を基に最適な生活のあり方をご提案します。
- 年間収支
- 今後の収入の推移
- 今後の支出の推移
- 将来の年金試算額
- 生命保険等の状況
- 今後の子どもの教育費推定総額
- 今後の子どもの教育費の推移
- 現在の住宅の状況
- 将来のローンの推移
- ローンの支払い総額・利子の総額
- 将来の夢
- ライフイベント表
- キャッシュフロー表
- 将来の資産の推移
- 将来の収支の推移
「ライフプラン作成サービス」の流れ
- ライフプラン作成サービスお申込
- 事前面談実施※1
- サービス料お振込
- ヒアリングシートご記入/年金情報等の必要書類ご提供
- （必要に応じて）中間面談実施※2
- 本面談実施※3
- （必要に応じて）追加面談実施
※1
1時間程度でwebにて実施します。
（サービス申込後にメールで日程調整）
ライフプラン作成に必須となるお客様の価値観などを
丁寧にお伺いします。
事前にご提供するヒアリングシート記入や年金情報等の
必要書類を可能な範囲でご用意いただくとより効率的な
ヒアリングが実施できます。
＊ヒアリングシート記入の完了と年金情報等の必要書類の
ご提供の期限は上記サービスの流れの4.の段階です。
※2
いただいた情報を元にライフプランを作成する過程で、
必要だと判断した場合には、ご相談の上中間面談を実施
させていただく場合がございます。
お忙しい場合、簡単な確認の場合はメールにてやり取りを
させていただく場合もあります。
（適宜ご連絡させていただきます）
※3
事前にご提供いただいた情報を基にライフプラン
を2パターン作成します。（現状と改善後）
本面談では、ライフプランの詳細なご説明に加えて、
お客様のご要望等をお伺いしながら、ライフプランの
修正を行います。
また、ライフプランに基づいた資金計画のアドバイスや、
住宅購入に係る一般的なレクチャーを行います。
なお、ライフプランの修正にお時間がかかる場合には、
宿題事項として持ち帰らせていただき、必要に応じて
＋1回の面談まで対応させていただきます。
納得のいくライフプランが完成するまで、徹底的に対応
させていただきます。
面談時間・方法・料金（本面談）
面談時間：90分〜
面談方法：web会議ツールzoomを使用します。
料金：77,000円（税込）
22時以降のご面談も、+5,000円（税込）で
承ります。
お申込
「ライフプラン作成サービス」のお申込は、
以下のフォームよりお願いいたします。
無料メルマガ読者様限定の価格や特典がございますので、
もしよろしければ、ご利用ください。
