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TRACK RECORD 実績
実績をみる-
執筆・メディア掲載
資産形成が順調な人ほど感じる”お金が減る恐怖”、身につけるべき「お金を使う力」とは？
〜30代・子ども1人の共働き医師夫婦をモデルにFPが解説〜
概要：資産形成が順調な医師夫婦をモデルに、お金が減ることへの恐怖を乗り越え「お金を使う力」を身につける考え方を解説した記事です。 -
執筆・メディア掲載
「保険で3つの重複加入が発覚…」1歳の子を持つ33歳夫婦。マンション購入時に気づいた“ムダ”はどう見直す？
〜自転車保険との重複に注意〜
概要：住宅購入を機に個人賠償責任保険の重複加入を見直し、補償の空白リスクを避けながら火災保険への一本化を検討した事例をもとに、個人賠償責任保険の正しい入り方と見直し方を解説した記事です。 -
執筆・メディア掲載
二拠点生活はお金に余裕がある人だけのものではない？ FPはどのように理想の生活を実現できたのか
〜損得を超えた価値とは〜
概要：弊社代表が実践している2拠点生活について、始めるに至った背景から押さえておきたいポイント、損得を超えた本当の価値までを紹介した記事です。 -
研修
国内大手企業様
実施年月：2026年2月
概要：実際に相談業務に従事されている方を対象とした、独立系FPの相談手法に関する勉強会に、複数のFPによる研修チームの一員として企画段階から携わりました。
PROFILE 代表プロフィール
代表取締役
田中 裕志 Hiroshi Tanaka
安心の資産形成で
好きなことに熱中できる100年を
薬学修士取得後、医療機器のマーケティング、医療分野専門のコンサルタントを経てF Pとして独立…
もっとみるCOLUMN コラム
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「月々の返済を抑えたいから」は要注意。住信SBIネット銀行の「ハイブリッド型住宅ローン」が向く人・向かない人
「期日一括返済併用型住宅ローン」とは 2026年6月、住信SBIネット銀行は、メガバンク・ネット銀行として初となる「期日
不動産
2026.06.03
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【企業型DC】ルール改正で「マッチング拠出」が増額可能に。iDeCoと迷ったときの判断基準
2026年4月、企業型DC（確定拠出年金）のマッチング拠出制度に大きな変更が加わりました。これまでは個人の追加拠出額に「
投資
2026.06.02
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お金の「常識」を疑う〜独立系FPという選択が、医師の人生設計を変える理由〜（第五回）
第五回｜医師に独立系FPが必要な理由・・・人生の設計図を、中立な専門家と描く このシリーズの最終回です。ここまで、日本の
金融リテラシー
2026.05.01
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お金の「常識」を疑う〜独立系FPという選択が、医師の人生設計を変える理由〜（第四回）
第四回｜独立系FPの価値とは何か・・・専門職との役割の違いから考える、独立系FPの価値 前回まで、日米の制度的な差を軸に
金融リテラシー
2026.05.01
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お金の「常識」を疑う〜独立系FPという選択が、医師の人生設計を変える理由〜（第三回）
第三回｜なぜ日本とアメリカでこれほど差が生まれたのか・・・歴史と制度が作った「お金との距離感」 第二回は、アメリカがIn
金融リテラシー
2026.05.01
