SERVICE サービス概要
個人向けサービス
TRACK RECORD 実績
実績をみる-
お客様の声
満足度としては非常に高いです
お金に困る思いをしていたわけではありませんが、養育費、転居、老後の費用のことを考えると将来に漠然と不安を感じていました。
しかしライフプランを作成いただき、今後どのような生活をすすめればよいか道筋を示していただいたことで、その不安が大きく薄れたように思います。
むしろ安心感を得られ、今後の生活を送る上で楽しむときは楽しむ、セーブするところセーブするといったメリハリも生まれそうです。満足度としては非常に高いです。大変感謝しております。 -
お客様の声
具体的な数字で確認できて安心できた
住宅購入と老後の生活に対して漠然とした不安があったが、将来的にどの程度資産があれば良いのかなど具体的な数字で確認できて安心できた。
良い意味で期待通りのものが出てきた。リサーチして提示いただいた情報がかなり有り難かった。150％の満足度でした。信頼してお願いできた。お願いして良かったです。 -
お客様の声
具体的なシミュレーションをまとめて頂き、とても参考になりました
今回の面談では、自分の今の資産状況をしっかり整理できたのに加えて、「将来子どもが3人になった場合どうなるか？」といった具体的なシミュレーションをまとめて頂き、とても参考になりました。
無料のFP相談を受けるか考えたことがありましたが、最終的には保険や金融商品の話になって、本当に自分のための提案なのか？と疑問に思うと思ったので受けてきませんでした。
でも今回相談させて頂き、費用がかかる分、中立的な立場で私や家族の将来設計に向き合っていただけたことが、信頼できてよかったです。 -
セミナー・講演
スマートアイデア株式会社様（SBI証券主催資産運用フェス2026 -Spring-にて）
実施年月：2026年2月
概要：子どもが18歳までに教育資金をどのように貯めるか？という内容で講演をさせていただきました。
PROFILE 代表プロフィール
代表取締役
田中 裕志 Hiroshi Tanaka
安心の資産形成で
好きなことに熱中できる100年を
薬学修士取得後、医療機器のマーケティング、医療分野専門のコンサルタントを経てF Pとして独立…
もっとみるCOLUMN コラム
-
「月々の返済を抑えたいから」は要注意。住信SBIネット銀行の「ハイブリッド型住宅ローン」が向く人・向かない人
「期日一括返済併用型住宅ローン」とは 2026年6月、住信SBIネット銀行は、メガバンク・ネット銀行として初となる「期日
不動産
2026.06.03
-
【企業型DC】ルール改正で「マッチング拠出」が増額可能に。iDeCoと迷ったときの判断基準
2026年4月、企業型DC（確定拠出年金）のマッチング拠出制度に大きな変更が加わりました。これまでは個人の追加拠出額に「
投資
2026.06.02
-
お金の「常識」を疑う〜独立系FPという選択が、医師の人生設計を変える理由〜（第五回）
第五回｜医師に独立系FPが必要な理由・・・人生の設計図を、中立な専門家と描く このシリーズの最終回です。ここまで、日本の
金融リテラシー
2026.05.01
-
お金の「常識」を疑う〜独立系FPという選択が、医師の人生設計を変える理由〜（第四回）
第四回｜独立系FPの価値とは何か・・・専門職との役割の違いから考える、独立系FPの価値 前回まで、日米の制度的な差を軸に
金融リテラシー
2026.05.01
-
お金の「常識」を疑う〜独立系FPという選択が、医師の人生設計を変える理由〜（第三回）
第三回｜なぜ日本とアメリカでこれほど差が生まれたのか・・・歴史と制度が作った「お金との距離感」 第二回は、アメリカがIn
金融リテラシー
2026.05.01
