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お客様の声
具体的なシミュレーションをまとめて頂き、とても参考になりました
今回の面談では、自分の今の資産状況をしっかり整理できたのに加えて、「将来子どもが3人になった場合どうなるか？」といった具体的なシミュレーションをまとめて頂き、とても参考になりました。
無料のFP相談を受けるか考えたことがありましたが、最終的には保険や金融商品の話になって、本当に自分のための提案なのか？と疑問に思うと思ったので受けてきませんでした。
でも今回相談させて頂き、費用がかかる分、中立的な立場で私や家族の将来設計に向き合っていただけたことが、信頼できてよかったです。 -
執筆・メディア掲載
資産形成が順調な人ほど感じる”お金が減る恐怖”、身につけるべき「お金を使う力」とは？
〜30代・子ども1人の共働き医師夫婦をモデルにFPが解説〜
概要：資産形成が順調な医師夫婦をモデルに、お金が減ることへの恐怖を乗り越え「お金を使う力」を身につける考え方を解説した記事です。 -
セミナー・講演
医療クリニック様
実施年月：2026年3月
概要：資産運用をテーマとしたセミナーで、そもそもなぜ資産運用が必要なのかといった背景からお話しさせていただきました。 -
研修
国内大手企業様
実施年月：2026年2月
概要：実際に相談業務に従事されている方を対象とした、独立系FPの相談手法に関する勉強会に、複数のFPによる研修チームの一員として企画段階から携わりました。
PROFILE 代表プロフィール
代表取締役
田中 裕志 Hiroshi Tanaka
安心の資産形成で
好きなことに熱中できる100年を
薬学修士取得後、医療機器のマーケティング、医療分野専門のコンサルタントを経てF Pとして独立…
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第三回｜なぜ日本とアメリカでこれほど差が生まれたのか・・・歴史と制度が作った「お金との距離感」 第二回は、アメリカがIn
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